光伏新秩序：组件产品竞争≠电池技术之争

当前，光伏行业面临太多困惑。

产能过剩，同质化严重，价格血拼，普遍亏损，资金链紧张，技术路径充满争议，行业发展陷入困境，资本市场缺少信心。

过去几年，电池技术之争尤其是TOPCon与BC之争喧嚣尘上，但我们仔细观察发现：真正到终端组件产品竞争的时候，纯粹依赖于电池技术差异化的竞争要素正在加速消减。

究其原因，组件产品竞争≠电池技术之争。

1、组件产品的内涵不断丰富

如今，组件产品越来越丰富。

随着光伏行业应用场景走向纵深，组件产品“创新”已经到了眼花缭乱的程度，防积灰、防阴影、防起火、抗遮挡、抗隐裂、抗冰雹、抗暴雪、抗台风等功能，层出不穷，应接不暇，这在今年SNEC展上已经得到充分体现。

组件产品的创新，离不开组件技术的丰富。

相较于电池片，组件环节的创新容易被忽略，但已经成为功率提升、成本下降及产品创新的关键。

在栅线优化方面，除了SMBB、0BB、叠栅之外，还有超细栅线、激光转印、喷墨技术等。

多分片技术，也是组件环节的重要创新，从两分片到三分片甚至四分片，在切片方面，新近的边缘钝化技术可以减少表面缺陷，而Poly tech技术则可以保证钝化和接触性能减少光学损失，进而提升组件效率和功率。

组件封装方面，在叠瓦、三角焊带、异形焊带之后，零间距、负间距及柔性互联，还有隐藏汇流条，都是不断推高组件功率的重要抓手。

胶膜作为组件的重要部件，对保护电池片、提高效率、增强可靠性发挥重要作用，除了目前主流的EVA胶膜、POE胶膜，还有PVB胶膜、EPE胶膜、超阻隔胶膜等，以及在多层结构、纳米材料等方面持续创新。

在组件边框领域，除了传统的铝边框、钢边框，针对海上、盐碱地等特殊应用场景的复合材料边框、抗腐蚀材料边框等，也是“创新”的典型范例。

毫无疑问，组件技术创新并不亚于电池技术。

2、电池技术在组件差异化中不断减弱

电池片只是组件的一部分。

随着组件技术及产品创新的不断丰富，此消彼长，电池技术在组件产品中的内涵占比就逐渐降低了。

举个例子，以前日子穷，桌上只有一盘荤菜，自然就会关注这个荤菜是牛肉，还是羊肉或者鱼肉。如今，日子好了，菜品非常丰富，有荤的，有素的，荤菜很多样，素菜很多样，这时主菜到底是牛肉，还是羊肉或者鱼肉，就不关注了。

我们可以看到，无论是晶科的TOPCon组件，还是隆基的BC组件，其产品特色当中都有大量非电池技术的特征。

换言之，现阶段TOPCon组件与BC组件之间的产品竞争，一定程度上与TOPCon技术和BC技术无关，甚至电池技术之争更多只是噱头。

3、不要沉迷于电池技术“陷阱”

光伏“内卷”已久。

所谓“内卷”，就是在低层次、低水平甚至低级趣味竞争。

在此前已经分析，光伏不只是制造，更是能源，正在融入“源网荷储”生态，以下游场景驱动，拥抱“消纳模式”，摒弃“上网模式”。

光伏行业竞争不等于组件产品竞争，更不等于电池技术之争，电池只是组件的一部分，组件只是光伏的一部分，而光伏也只是新型电力系统的一部分。

随着新型电力系统的不断完善，从“光储”到“源网荷储”，整个生态不断丰富，光伏的占比不断降低，组件的占比不断降低，电池技术的占比更是不断降低。

站在整个光伏乃至新型电力系统当中，电池技术路线固然重要，但对整个组件产品竞争甚至光伏企业竞争而言，重要性就不那么明显了。