2020年上海SNEC光伏展报告系列（六） -中国光伏十四五展望

2020年是国家“十三五”收官之年。五年来，光伏行业取得的发展超过了所有人的预期，中国不仅成为世界最大的光伏生产国家，同时也成为世界最大的光伏装机国家。

盖锡咨询数据显示，2019年光伏主序四大行业，产量占世界比例均在60%以上。硅料产量占比最低，占世界总产量67.3%。硅片产量占比最高，占世界总产量97.4%。

数据来源：盖锡咨询

中国2019年各能源装机量和发电量占比可以看到，光伏新增装机量仅次于排名第一的火电，成为中国所有新增发电能源中排名第二的能源类别。同时也要看到，我国光伏累计装机量仍然较低，仅占比10%。光伏发电量占比更是低至3%，仍有巨大的发展空间。

数据来源：盖锡咨询

2019年全球光伏新增装机量115GW，中、美、印、日、澳为新增装机量TOP5国家，占比超过世界的50%。其中中国2019年新增装机量30GW，排名世界第一，占世界总装机比例超过1/4。

数据来源：盖锡咨询

中国光伏行业的装机量和产量发展来自于成本的不断下降。根据发改委能研所时璟丽女士数据，2010-2020年，光伏成本累计下降82%，2019年并网光伏发电项目中，有2/5低于化石能源最低发电成本。预计2020年并网光伏项目PPA将低至3.9美分/KWH，已经全面低于最便宜的化石能源。

数据来源：时璟丽团队

2006年-2020年，光伏电站的成本下降幅度非常大。组件成本、逆变器成本、BOS成本均大幅下降，2020年预计光伏电站系统成本仅约3元/W。

数据来源：能源研究所

系统成本的大幅下降带来了度电成本的下降。能研所数据显示，中国2019年光伏电站电力成本远低于海上风电、光热电站、沼气发电等其他可再生能源发电成本，虽然仍然略高于煤电、核电能传统能源，相信随着技术和产能的继续发展，光伏发电的电力成本能够进一步下降，最终实现低于煤电。

数据来源：能源研究所

虽然2020年7月下旬以来，受需求预期带动和上游产能变动影响，光伏产业链所有产品均经历了一波涨价，可能将对2020下半年装机量产生一定的影响。盖锡咨询测算，2020年中国新增光伏装机量仍将至少超过40GW，同比2019年大幅增加33%以上。

预计“十四五”期间，我国光伏新增装机量将保持在每年40GW以上，预计2025年新增光伏装机量有望达到60GW水平。

数据来源：盖锡咨询

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